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娱乐设备:一季度净利润下降约12%
作者:admin  发布于:2012-01-10  文字:【】【】【
  行业“冷暖”迥异:传统发电设备稳中无惊,核电、风电持续春风得意,光伏即将见底复苏,输下载安装快马加鞭。从我国09年及未来几年电力系统的投资建设规划来看,我们认为,在当前全国用电量增速从前几年的约15%回落至5%左右的趋势下,考虑到“上大压小”下新增大型发电机组的需求,预计传统火电装机将稳中无惊;核电、风电将成为我国调整电源结构的生力军,在中长期装机目标上调预期中将持续春风得意,而光伏在海外信贷复苏、国内屋顶装机补贴的利好政策下,行业也将于二季度见底复苏;在千赢电网建设及城乡电网现代化改造下,输下载安装将逐步成为我国电力系统建设重心,投资规模增速有望从08年的17%进一步提升至20%左右。

  二季度建议抓住两条投资主线:1)业绩有望持续快速增长的输下载安装龙头,建议关注特下载安装工(27.38,0.11,0.40%)、天威保变(35.26,1.50,4.44%),在08年底起国内电网加大投资力度带动下公司变压器业务发展或将超预期;2)行业拐点中发展转机显现的光伏与利好政策预期下的风电公司,建议关注航天机电(9.80,0.25,2.62%)、东方娱乐(35.40,-0.28,-0.78%)、华仪娱乐(15.96,-0.61,-3.68%),前者受益于光伏行业即将见底复苏的行业拐点,及多晶硅价格大幅下跌及原料自给能力有望得到保障,其电池片加工盈利水平有望大幅改善,后两者在风电装机目标有望大幅上调的利好政策下,其兆瓦级风机规模化项目的投建为公司增长注入官方网站。提示行业竞争加剧及去库存压力下导致产品价格与毛利率下降,或将存在“增收不增利”风险。

 

 

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